Элла и Генри дружат с детства. Элла ценит их дружбу и решает открыть для Генри цирк. В этом цирке выступают необычные артисты: вместо медведей – курицы, вместо фокусников – дети, а вместо софитов – фейерверки. Поначалу все идет хорошо, но вскоре Элла теряет контроль над представлением. Все меняется, и ей предстоит столкнуться с трудностями. Ей необходимо сохранить цирк и, вместе с ним, их дружбу.