Действие происходит в 1918 году. Молодой врач Джорджо Волли возвращается с фронта и направляется в детский приют, где ранее работал. Во время войны приют был эвакуирован в отдалённую горную деревню. Деревня окружена густыми лесами и непроходимыми болотами. По прибытии Джорджо выясняет, что все дети умерли. Местные жители, озлобленные и жестокие, обвиняют в их гибели рыжеволосую Катрин.