Художник Костя возвращается из Чечни после ранения лица. Его жизнь омрачена обидой, и он становится замкнутым. Костя редко общается с людьми и пишет мрачные портреты, напоминающие работы Гойи. Внезапно исчезает его боевой товарищ, который когда-то спас ему жизнь. Костя, вместе с двумя друзьями, начинает поиски. По мере развития событий он постепенно выходит из своего замкнутого мира и пытается по-новому взглянуть на окружающую действительность.