Действие происходит в современном Нью-Йорке. Фильм исследует сложные взаимосвязи между сексом, искусством, музыкой и политикой. В центре сюжета — Софи, сексолог, занимающаяся изучением интимной жизни других людей, но сама не испытывающая оргазма. Также важную роль играет Джеймс, гомосексуал, чья жизнь переплетается с жизнью Софи.