В 1943 году немецкая диверсионная группа, состоящая из советских военнопленных, проникает на советскую территорию. Двое из них, Беляев и Зайцев, добровольно переходят на сторону советской контрразведки и начинают сотрудничать с Александром Галимовым. Остальные члены группы скрываются в лесах. Александр Галимов, помимо служебных обязанностей, испытывает симпатию к машинистке СМЕРШа Любе Липинской, потерявшей сына во время бомбардировок в начале войны. Советская контрразведка разворачивает сложную радиоигру с абвером, используя перешедших на их сторону диверсантов для выманивания боеприпасов и подкрепления у противника. Однако за диверсан