У-джин обладает необычной способностью: каждое утро после пробуждения он меняется внешне. В течение дня его облик может быть совершенно разным – он может выглядеть взрослым, ребёнком, стариком, мужчиной или женщиной, выбираясь случайным образом. Однажды он встречает И-су и решает непременно пригласить её на свидание.