Виллоу

В маленькой деревушке лилипутов живёт Виллоу Афгуд, стремящийся стать добрым волшебником и сменить своего учителя. Однажды, вместе с детьми, он находит младенца, «дайкини» — так лилипуты называют «больших людей». Ребёнок оказался в корзине, прибитой к берегу реки. Поначалу Виллоу не испытывает к младенцу тёплых чувств, но вскоре привязывается к нему. Попытки вернуть ребёнка его настоящим родителям не увенчались успехом, и Виллоу оказывается втянутым в противостояние со злой королевой Бавмордой. В своих странствиях он встречает Мартигана, бывшего солдата и вора, известного как Сумас