Действие происходит в Камелоте, во времена правления короля Артура. Злой рыцарь Рубер крадет легендарный меч Экскалибур. Кейли, смелая девушка, отправляется на его поиски. Ей помогает ослепший юноша по имени Гаррет. В пути они встречают необычное существо – двухголового дракона, которого зовут Девон и Корнуол. Их путешествие полно волшебства и музыки. Кейли и Гаррет узнают о силе дружбы и отваги.