Джоэл воспитывает сына Мэйсона после смерти жены. Найти работу в отдалённом районе оказывается сложно. Мужчина страдает шизофренией, регулярно посещает психолога и принимает лекарства. Тем не менее, он постоянно видит тёмные фигуры и тени. Мэйсон начинает говорить о страшном мужчине с несколькими лицами, живущем в их доме. Джоэл опасается, что сын заболел, но вызванный няней священник считает, что семью преследует могущественный демон. Проявление демонического влияния состоит из трёх этапов: сначала сущность обозначает своё присутствие, затем захватывает тело жертвы, и, наконец, одержимый сдаётся, позволяя своей душе стать частью демона.