Охота на дьявола

В начале XX века российский физик Михаил Филиппов проводил исследования электромагнитных волн. Его опыты были направлены на передачу энергии взрыва на расстоянии. Это явление получило название «гипотетический луч Филиппова». Сериал рассматривает альтернативный сценарий развития событий во Второй мировой войне, если бы эти разработки не были утрачены. Несколько разведывательных служб – Германии, СССР, Японии и Великобритании – стремятся заполучить секретное оружие. Макс Ливиус, бывший русский офицер, в мирное время работающий кинорежиссером, пытается им противостоять. Ему оказывают поддержку агент НКВД, одновременно являющийся его возлюбленным, Аня, и сотрудник британской разведки Фил Килби, его преданный друг.