В центре сюжета — Николь Риз, темнокожая мать-одиночка, воспитывающая сына Диона после смерти мужа. Их повседневная жизнь наполнена обычными семейными заботами. Однако у мальчика обнаруживаются необычные способности, которые постоянно меняются. Дион может становиться невидимым, а также управлять огнём. Николь приходится скрывать эти силы от окружающих, чтобы защитить сына.