После двух тысячелетий Анос, могущественный демон, возвращается в мир. Он замечает, что магия заметно ослабла, а его потомки лишены былой силы. Решив вновь занять свой прежний статус, Анос поступает в академию демонов. Там его считают слабым и неприспособленным.