Во время спецоперации по задержанию наркоторговцев полицейский Джек Кейн теряет своего напарника. После этого он начинает расследование необычной серии смертей. Жертвы умирают от передозировки герои��а, хотя и не употребляли наркотики. К Кейну приставляют агента ФБР, самоуверенного и амбициозного. В ходе совместного расследования они приходят к невероятному подозреваемому: убийцей оказывается инопланетное существо, которое каким-то образом лишает своих жертв разума.