После двух мировых войн в Гонконге значительно увеличилось число эмигрантов. Среди них Наташа Александрова, молодая графиня из России, бежавшая в Шанхай в четырнадцать лет. Она стала любовницей гангстера и теперь вынуждена зарабатывать на жизнь, выступая танцовщицей. Однажды судьба предоставляет ей возможность – сын нефтяного магната, американский дипломат Огден Мирс. После бурной ночи Огден возвращается в свою роскошную каюту на лайнере и обнаруживает там Наташу, прокравшуюся туда. Ситуация осложняется предстоящим назначением Мирса послом Соединенных Штатов в Аравии, а также перспективой встречи с его законной женой.