Дениса, брошенного в детстве, воспитали без знания о его происхождении. Он вырос, обнаружив в себе необычную особенность – отсутствие чувствительности к боли. Однажды его жизнь меняется: появляется мать, и он переезжает в Москву. Она проявляет к нему заботу и внимание, становится близким другом, а также знакомит с миром столичных мошенников и коррумпированных чиновников. Доверчивый юноша, движимый материнской любовью, соглашается принять участие в опасной афере, организованной влиятельными людьми.