Театральный солист Саша и осветитель Кулик решают порыбачить в отдалённом заповедном месте. Местность там глухая, лес очень старый. По легендам, в таких местах обитают духи, в том числе Кикимора. Она проявляет интерес к Саше, привлечённая его внешностью и талантом. Саша, привыкший к манипуляциям в отношениях с женщинами, пытается использовать и Кикимору. Однако, с потусторонними существами подобные методы оказываются неэффективными. Злые духи не терпят обмана и не дают второго шанса.