Действие происходит в 1931 году в итальянском городке Чивита. Там живет Тони, сын пианиста Женаро. Тони, как и его отец, испытывает финансовые трудности, но обладает музыкальным талантом, а также способностями к живописи и скульптуре. Он влюблен в Марию, дочь богатого вдовца Джулиано, сторонника фашистских взглядов. Взаимность есть, однако отец Марии планирует ее брак с синьором Мартино, состоятельным и знатным. Между родителями Тони и Марии существует давняя вражда. Влюбленные решаются на побег в Бразилию, о которой Тони много слышал от дяди Джузеппе. Женаро, узнав об этом, проклинает