Маленький Николас переезжает жить к бабушке, дедушке и кузену Дэвиду. Дэвид относится к нему недружелюбно. Николас везет с собой любимую вещь – сундук со сказочными костюмами, сшитыми его мамой. Вместе они отправляются в путешествие. Цель – помочь Дэвиду справиться с ночными кошмарами. Их приключение затрагивает и волшебное королевство.