Ролли Тайлер – признанный мастер спецэффектов в Голливуде. Крупнейшие студии обращаются к нему за созданием впечатляющих иллюзий. Однажды заказ поступил из Министерства юстиции. Задача заключалась в имитации смерти ключевого свидетеля, готового дать показания в деле о деятельности преступной группировки. Постановка прошла успешно, однако свидетель внезапно исчез. Р��лли, озадаченный произошедшим, становится главным подозреваемым в убийстве. Теперь, находясь в бегах от полиции Нью-Йорка и преследуемый бывшими работодателями, Ролли осознает, что никому не может верить. Единственный способ выжить – использовать свои уникальные навыки мастера мистификаций.