Эдди Джессап, ученый, убежден в реальности измененных состояний сознания. Он стремится доказать это своим коллегам. Для эксперимента Джессап использует камеру сенсорной депривации. Также он применяет мощное галлюциногенное вещество, привезенное из Мексики. Цель исследования – подтвердить, что такие состояния не менее реальны, чем привычная действительность.