У Повелителя Ада не было времени на воспитание младшего сына, наследника. В Пути Зла не принято заботиться о потомстве, слабых изгоняют. Владыка демонов решил отдать младенца Вельзевула в мир людей, чтобы тот возненавидел их и уничтожил. Адский курьер Аленделон отправился в путь вместе с младенцем. Демоница Хильдегарда на грифоне должна была найти приемного отца и наставника для Вельзевула – самого злобного и жестокого из ныне живущих. Тацуми Ога, известный хулиган из школы Исияма, отдыхал у реки после встречи с друзьями. Там он встретил малыша, сразу полюбившего его. Когда Хильда рассказала Тацуми о его