Демоны доминируют в мире, а заклинатели и смертные лишены былого статуса. Старейшины принимают решение: юная Ли Сусу, дочь главы клана Хэнъян, отправляется в прошлое. Ей предстоит установить происхождение будущего повелителя демонов и предотвратить его усиление, пока он еще не обрел власть. Ли Сусу оказывается в теле дочери генерала Е, уже состоящей в браке с принцем-заложником. Этот принц и станет тем самым повелителем демонов. Ли Сусу стремится устранить угрозу, способную в будущем привести к гибели многих людей.