Нью-Йорк, Нью-Йорк

Нью-Йорк, 1945 год. На концерте джазового оркестра в ночном клубе Джимми, вернувшийся с фронта, пытается познакомиться с девушкой по имени Франсина, но безуспешно. Утром они случайно встречаются в холле гостиницы: Франсина ищет подругу, а Джимми пытается получить отсрочку платежа. Ему отказывают, и он, спасаясь от преследования, забирает Франсину в такси. В ходе разговора выясняется, что Джимми играет на саксофоне. Так, практически невольно, Франсина оказывается на очередном прослушивании Джимми.