В королевстве Доннеголд умирает король Хенрик, отравленный Черным Рыцарем Эль Элем. Перед смертью он оставляет своему сыну, принцу Дэвину, дракончика Галгамета, чтобы тот оберегал его. Эль Эль убивает дракона, но слезы Дэвина воскрешают Галгамета. Вместе с друзьями принц покидает захваченное королевство и присоединяется к повстанцам, выступающим против Черного Рыцаря. Там Дэвин встречает Джулию и влюбляется в неё. Они разрабатывают план свержения Эль Эля и освобождения Доннеголда. Галгамет помогает им в этом, быстро растут и увеличиваясь в размерах благодаря поеданию металла.