Последнее путешествие «Деметра»

В 1897 году русская шхуна «Деметр» отплывает из Болгарии в Лондон. В Варне на борт погружают несколько деревянных ящиков с изображением дракона. Один из новых членов экипажа, увидев эти ящики, решает покинуть судно. Вскоре моряки понимают, почему. Во время плавания их ждёт встреча с графом Дракулой, который по ночам оживает из одного из ящиков, наполненных землёй, и жаждет крови. Вместе с командой на борту находится чернокожий врач, принятый на замену ушедшему матросу.