Главный герой повествует о событиях, связанных с культом Ктулху. Начало этой истории положило наследство, полученное от двоюродного деда – результаты его многолетних исследований, включающие подробные описания загадочных происшествий. Повествование состоит из нескольких взаимосвязанных историй, каждая из которых содержит элементы ужаса. Среди них – рассказ молодого художника Уилкокса о его кошмарных сновидениях, опыт инспектора Леграса, расследующего деятельность последователей Ктулху в болотистой местности, и воспоминания моряка Йохансона о посещении острова Р’лайх.