Действие сиквела к фильму «Кулак ярости» разворачивается после событий первой части. Трое оставшихся соратников Брюса Ли, погибшего в предыдущем фильме, покидают Шанхай и отправляются на Тайвань. Там они намерены продолжить борьбу с японскими оккупантами. На Тайване появляется новый японский руководитель, опытный мастер боевых искусств. Он планирует подчинить себе все школы китайских единоборств, что вызывает сопротивление у местных жителей. В этой ситуации уличный вор, которого сыграл Джеки Чан, оказывается в школе, возглавляемой Ханом Ин Чи. Туда же прибывает и троица из Шанхая.