Действие происходит летом 1994 года. В это время в Шотландии популярны подпольные рейвы, музыка которых запрещена. Два подростка из небольшого городка отправляются на вечеринку. Это должно стать их последним совместным выходом, так как вскоре их пути разойдутся. На фоне зарождающегося андеграундного молодежного движения, где царит анархия и ритмичная музыка, разворачивается история о дружбе и стремлении к свободе.