Действие происходит в Чили в 1930-х годах. В стране усиливаются революционные настроения, режим Ибаньеса близок к закату. Там растет мальчик Алехандро Ходоровски, сын еврейских эмигрантов из Украины. Впоследствии он станет известным режиссером. Сейчас Алехандро переживает трудные времена: терпит тиранию отца, придерживающегося сталинистских взглядов, сталкивается с насмешками в школе и общается с уличными провидцами. Он познает мир, где доброта сменяется жестокостью, а радость невозможна без боли.