Владимир Иванов, саксофонист в оркестре советского цирка, неожиданно получил возможность, предназначенную, казалось бы, его другу, клоуну Анатолию. Анатолий испытывал неприязнь к советской власти и мечтал о переезде на Запад. Во время гастролей московского цирка в Америке Анатолия постоянно сопровождали агенты КГБ. Владимира же оставили без присмотра. Так, робкий и скромный музыкант оказался перед выбором: остаться верным своим убеждениям или решиться на перемену, которая может принести новую любовь и свободу.