В 1762 году в Российской империи происходит дворцовый переворот. Екатерина II занимает трон, свергнув своего мужа, Петра III. Князь Григорий Орлов, официальный фаворит императрицы и один из тех, кто помог ей прийти к власти, уверен в своей сильной позиции при дворе. Его брат занимает важный пост в правительстве. Однако ситуация меняется, когда Екатерине представляют Григория Потёмкина.