В Приморск прибывает новый начальник районного отдела УВД, полковник Ганецкий. Это становится неожиданностью для начальника розыска, Егора Жженова, который к тому моменту добился относительного спокойствия на своей территории. Местная преступность была сдерживаема, и Жженов поддерживал порядок. Вскоре в Приморске обстановка ухудшается. Совершено нападение на воинскую часть, в результате которого похищена крупная партия оружия. Затем между этническими группировками вспыхивает конфликт, нарушающий прежнее перемирие.