Король и шут

В эпоху династии Чосон два клоуна были задержаны властями. Причиной стало их сатирическое представление, в котором высмеивался король. Арестованных доставили во дворец, где им грозила казнь. Однако шутам предоставляется возможность избежать смерти: им нужно рассмешить монарха. Кон-гиль, несмотря на свой пол, покоряет короля своей необыкновенной красотой, что вызывает гнев и ревность королевы.