Фотограф Дэвид и Катя, молодая русская девушка, уезжают из Лос-Анджелеса. Им предстоит работа – фотосессия для журнала в пустыне. Они останавливаются в мотеле в 29 Пальм и каждый день ездят на джипе по пустынным дорогам, ищут подходящие места для съёмки. Они посещают национальный парк «Дерево Джошуа». В течение дня между ними происходят страстные встречи, споры и примирения, они наслаждаются свободой и беззаботностью. Внезапное происшествие прерывает их путешествие.