1942 год. Управление особых отделов НКВД развернуло операцию по обнаружению агентов абвера, действующих на советской территории. Офицер НКВД, разведчик Константин Богомолов, внедряется в разведцентр абвера под видом уголовника. Он успешно проходит обучение и становится одним из лучших курсантов. Регулярные проверки и провокации создают для него серьезные трудности. Вскоре, когда дело близится к развязке, и информация о шпионах почти собрана, Богомолова, уже как агента, отправляют на советскую сторону. Руководство НКВД полагает, что он перешел на вражескую сторону, и приказывает арестовать Богомолова и его командира, майора Маркелова. Богомолов успевает