Сестра главной героини, Бриджит, становится жертвой нападения оборотня и умирает, несмотря на все попытки Бриджит спасти её. В процессе лечения Бриджит заражается кровью сестры. Вскоре она начинает ощущать изменения в себе. День за днем происходят странные метаморфозы, и Бриджит постепенно превращается в оборотня. Препарат, предназначенный для излечения, лишь временно сдерживает трансформацию. Внутренний монстр, поселившийся в Бриджит, набирает силу и готовится вырваться наружу.