Действие происходит в городе Фэньян, провинции Шаньси. В центре сюжета – любительская театральная труппа. Жизнь каждого из её участников связана с социально-��кономическими переменами в Китае. Фильм охватывает период с 1979 по 80-е годы. Вначале труппа ставит спектакли, восхваляющие Мао Цзэдуна. Затем показываются последствия влияния западной культуры, проникшей в Китай, и масштабные изменения, произошедшие за это десятилетие.