Действие разворачивается в период правления императора Александра II. Великий князь страдает от меланхолии и злоупотребляет алкоголем. Чтобы поднять ему настроение, новая фрейлина-чтица рассказывает историю, происходящую в XIII веке. Сюжет повествует о таинственном убийстве царевича в лесу. Разные участники событий и очевидцы преступления предлагают свои версии произошедшего.