В мире сосуществуют ведьмы, обладающие способностью призывать духов и использовать их силу. Церковь преследует ведьм, несмотря на то, что некоторые из них живут в мире с людьми. Также в этом мире обитают зверолюди, которых часто ищут из-за высокой цены на их головы на рынке ведьм. Зверочеловек встречает ведьму по имени Зеро. Она владеет новой магией, не требующей призыва духов. Зеро утверждает, что любой человек, обладающий магическим потенциалом, может изучить эти техники. Единственный учебник, содержащий описание этих методов, был похищен. Теперь Зеро должна вернуть украденную книгу. В обмен на защиту, она обещает превратить зверочеловека в человека.