Рейчел воспитывает двенадцатилетнего сына Тимоти в большом доме, где живут родственники её покойного мужа. Ни женщина, ни мальчик не знают, что все они – оборотни, скрывающие свою природу и стремящиеся вернуться к человеческому облику. С самого рождения они оберегают Тимоти, так как древнее пророчество гласит, что полукровка сможет помочь им в свой тринадцатый день рождения. Однако враждебный клан оборотней не желает терять силу и отказывается от прежнего образа жизни. Чтобы сохранить свои законы и традиции, они планируют устранить мальчика. Тимоти находится в опасности, ведь его тринадцатый день рождения приближается.