Небесная фея по неосторожности освобождает из заточения Владыку Луны, могущественное демоническое существо. Он полон решимости отомстить за тридцать тысяч лет, проведённые в плену. Однако душа феи оказывается необычайно чистой и невинной. Владыка Луны, неожиданно для себя, влюбляется в неё, преступая все установленные правила. Их чувства противоречат законам природы и грозят развязать масштабную войну между враждующими кланами. Несмотря на это, чувства берут верх.