В 1990 году французская киногруппа прибывает в Советский Союз для съемок эротической картины. Режиссер Борис начинает поиски актрис. Он проводит кастинг во ВГИКе, разговаривает с претендентками. Борис ищет моделей на улицах Москвы и в Подмосковье, среди зрителей концерта группы «КИНО», на Красной площади и в Парке культуры. В процессе поиска он постепенно меняет критерии отбора, отдавая предпочтение не только красоте, но и сильным впечатлениям. Борис не осознает, что эти поиски могут иметь неожиданные последствия.