В современной Великобритании сосуществуют обычные люди, Черные колдуны и Белые ведьмы. Между ними идет постоянная вражда. Натан – подросток, сын колдуна и ведьмы, чувствует себя чужим в магическом мире. Совет Белых ведьм запрещает ему общаться с девушкой. Натан принимает решение нарушить этот запрет.