Наталья – молодая крестьянка, служащая в обедневшей дворянской семье. Она живет и работает в их поместье. Ее жизнь полна суеверий и страхов, но в душе она сильна. В жизни Натальи происходят различные события: любовь, преданность семье, мистические переживания, изгнание и предательство. Параллельно с этим развивается судьба семьи Хрущевых, в которой она служит. Их жизнь складывается непросто.