Пожилая женщина обращается к Бланш, медиуму с сомнительной репутацией, и её спутнику Джорджу с просьбой найти её племянника Артура. В детстве мальчика усыновили, и теперь женщина надеется узнать о его судьбе. Бланш и Джордж отправляются в Сан-Франциско, чтобы отыскать Артура, который повзрослел. Вскоре выясняется, что Артур скрывает мрачные тайны, связанные с убийством и кражей.