Клэй, ветеран морской пехоты, нашел работу садовником в поместье пожилого человека. Владельцем оказался Джеймс Уэйл, когда-то известный кинорежиссер, создатель знаменитой серии фильмов о Франкенштейне. Уэйл, переживший инсульт, теперь жил в одиночестве, окруженный лишь преданной служанкой Ханной. Он страдал от последствий болезни и занимался живописью, вспоминая свою прошлую карьеру. Уэйл делился с Клэем воспоминаниями о жизни и предложил ему позировать для портрета. Со временем между этими совершенно разными людьми завязалась дружба. Джеймс осознавал, что его дни сочтены.