Чилин трудился в деревенской таверне. В город прибыли маги-алхимики из столицы. Они намеревались поймать опасное чудовище, ледяного енота. Однако, ошибочно напав на него, сами погибли. В ту ночь, когда погибло много людей, у Чилина проявились магические способности. Он невольно подчинил себе зверя. После этого его взял в ученики верховный алхимик Гланорта, Силвер. Теперь деревенский парень оказывается в центре политических интриг. Маги ведут непрерывную борьбу за власть над континентом. Эта власть способна разрушить мир.