Конец 1970-х годов, Советский Союз. Подполковник милиции Гордин и капитан Колесников занимаются расследованием неудачной попытки покушения на известную певицу советской эстрады. Гордин считает, что за этим стоит человек, с которым он знаком по прошлому – наемный убийца, прозванный Хамелеоном. В Москве и Московской области происходят убийства, кажущиеся несвязанными. Сотрудники милиции пытаются установить, кто и зачем организовал покушение на певицу. Они выясняют, как жертвы связаны друг с другом и с артисткой. Ответы на эти вопросы, как предполагается, хранит Хамелеон, в преступной среде известный как Немчик.