Стенька Разин, предводитель разбойников, вместе со своими людьми победил персидское войско. В плену оказался персидский красавец, и Стенька Разин влюбился в него. После разгрома Царицына и Астрахани, стрельцы начали преследование разинцев. Стенька Разин направляется на Дон, однако его путь постоянно прерывается пиршествами, связанными с пребыванием княжны. Есаулы пытаются образумить предводителя, но их усилия не приносят результата. Тогда они решают подстроить ситуацию, подбросив Разину фальшивое письмо, якобы от княжны, в котором говорится о её измене с неким принцем Хассаном. Охваченный ревностью и гневом, Стенька Разин