Мелодия для шарманки

После смерти матери брат и сестра остаются сиротами. Они отправляются в большой город в поисках своих отцов. По дороге им встречаются разные люди – добрые и злые, богатые и бедные, умные и глупые. Каждый из них занят своими проблемами и не обращает на детей внимания. События разворачиваются накануне Рождества. Холодная, волшебная рождественская ночь подходит к концу, но не приводит к ожидаемой сказочной развязке.